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　　2018年印度尼西亞有色金屬行業發展前景如何?　　資源豐富的印尼與中國在經濟方面有很強的互補性，印尼可以提供中國需要的石油、天然氣、銅、鋁、鎳和錫等礦產資源，中國的投資也可以帶動印尼當地的經濟發展。由于礦產資源豐富，能源價格較低，吸引了許多中國有色金屬企業在印尼投資。　　A礦業政策變化　　印尼地處太平洋和印度洋交匯處，橫跨赤道，陸地面積191.9萬平方公里，海洋面積316萬平方公里(不含專署經濟區)，由上萬個島嶼組成，是世界最大的群島國家。　　資源豐富的印尼與中國在經濟方面有很強的互補性，印尼可以提供中國需要的石油、天然氣、銅、鋁、鎳和錫等礦產資源，中國的投資也可以帶動印尼當地的經濟發展。由于礦產資源豐富，能源價格較低，吸引了許多中國有色金屬企業在印尼投資。　　采礦業是印尼的重要產業，在2014年全面禁止原礦政策出臺前，印尼的采礦業占GDP比重10%以上，2014年之后，采礦業占GDP比重出現明顯回落，2016年回落至7.18%，2017年政府放寬原礦出口條件后，采礦業占GDP比重重新出現回升，回升至7.57%。　　根據2009年新的礦產法，印尼政府計劃禁止出口未經加工的金屬礦石及精礦，希望借此鼓勵投資開發礦產資源的企業在印尼建立冶煉加工廠，將更多礦產加工環節限制在印尼境內以增加礦石產品附加值，并提供更多就業崗位。2014年1月12日，印尼宣布禁止原礦出口，規定未經加工的礦石不得出口。禁止原礦出口的規定對鋁土礦和鎳礦的出口影響較大，因為在礦石出口禁令生效之前，2013年印尼的鋁土礦產量和鎳礦產量在全球產量中占比高達19%和16%。　　但由于禁令的執行導致印尼政府損失大量的稅收以及就業崗位，同時考慮到煉廠已安裝的設備生產能力，不足以消化當地礦石產量，余下礦石允許被銷售至海外。2017年1月12日起，印西放寬部分礦石和半加工產品出口限制，涉及銅精礦、紅土鎳礦、鋁土礦、陽極泥和碲化銅。主要是取消鎳礦石和鋁土礦部分出口禁令，允許在一定條件下出口精礦，延長對銅精礦和其他精礦的出口禁令豁免。允許出口的礦山需要滿足兩個條件，一是30%的冶煉產能必須用于加工低品位的礦，其余可用于出口;二是在5年內必須完成冶煉項目建設，并要通過印尼政府每6個月的建設進度核查，否則將被取消資格。　　目前，印尼的鋁土礦和鎳礦出口已經逐漸恢復。數據顯示，2017年中國共進口印尼鋁土礦約129萬噸，隨著當地出口配額增多，部分貿易商逐漸介入，市場活躍度明顯上升，印尼鋁土礦有望逐漸替代部分馬來西亞市場份額。根據SMM數據，2017年中國共進口印尼鎳礦約381萬噸，同比同樣是大幅回升。印尼在2018年1月最新批準TOSHIDA和INTERGRA兩家礦山鎳礦出口，配額分別為195萬和100萬噸，其中TOSHIDA無建廠記錄。截至2018年1月，印尼已批準鎳礦出口總配額2644萬噸，預計后期仍將有新配額公布。　　B礦產資源分布情況　　由于印尼鋁土礦、鎳礦和錫礦的產量在全球市場中占比較高，影響較大，因此下面分別從鋁土礦市場、鎳礦市場和錫礦市場來簡單分析目前印尼有色金屬礦產資源的情況。　　鋁土礦市場　　印西以紅土型鋁土礦為主，查明鋁土礦儲量為10億噸，位居世界第六，約占全球總儲量3.57%，主要分布在加里曼丹島西部地區、邦加島、勿里洞島和廖內省等地區。西加里曼丹鋁土礦成礦帶是東南亞地區鋁土礦最主要的產地之一，礦床規模大，礦石質量好，Al2O3含量在45%55%。邦加島鋁土礦Al2O3含量在38.6%43%，資源稟賦較好，勘查開發程度較低。　　雖然在禁止原礦出口前，印尼的鋁土礦產量在全球鋁土礦總產量的占比高達19%，曾經是全球最大的鋁土礦出口國，但其儲量僅占全球儲量的3.57%，產量大大高于儲量，若長此以往，印尼將面臨鋁土礦資源枯竭的問題。因此，印尼政府希望通過改變單純出口資源的方式，鼓勵企業在當地進行冶煉加工，一方面提高產品附加值，一方面帶動就業和經濟增長。　　雖然印尼禁止鋁土礦出口一度引發鋁市場對原料供應短缺的恐慌，但由于在禁止出口前，中國企業備了充足的庫存，馬來西亞鋁土礦的補充以及國內大型鋁企積極在資源儲量占比高達26.43%的幾內亞地區布局鋁土礦生產項目，印尼禁止鋁土礦出口未對中國鋁土礦進口供給造成太大影響。　　鎳礦市場　　印尼查明鎳礦儲量為450萬噸，位居世界第七，約占全球儲量5.77%，主要分布在群島的東部，礦帶從蘇拉威西到哈爾馬赫拉、奧比、瓦伊格奧群島，以及伊利安查亞的鳥頭半島的塔納梅拉地區(西巴布亞)。　　鎳礦的生產和儲量依然面臨著與鋁土礦同樣的問題，產量占比大大超出儲量占比，但目前來看供給依然非常充足，是鎳礦的供給增長點。依然是從鼓勵礦企在當地建設冶煉加工廠的角度出發，印尼政府提出將對擁有鎳礦出口配額的企業進行審查，對其中擁有指標但沒有冶煉產能(含在建)的企業，將進行罰款，甚至是取消其出口配額。該消息一度引發市場對于印尼鎳礦加速出口的擔憂，從而施壓鎳價。　　據SMM數據，印尼政府批準的2049萬噸出口配額中,僅有PTCetiaNugrahaIndotama礦山的230萬噸配額目前沒有冶煉產能在建，存在不能通過政府審查的風險，其余產能通過審查的可能性較高。并且，此次審查的要求標準比較低，滿足進度的10%即可達標，因此短期內的沖擊不大，不過預計2018年印尼的鎳礦出口將大幅增加。　　印尼查明錫礦儲量為80萬噸，位居世界第二，約占全球儲量17.02%，主要分布在蘇門答臘東海岸外的廖內群島，特別是邦加島、勿里洞島、蘇門答臘東海岸一帶，與我國滇西錫礦和緬甸、泰國、馬來西亞同屬一個錫成礦帶。該礦帶長達2500公里以上，其中印尼境內錫礦帶長約750公里。　　自2014年以來，錫礦在印尼一直被禁止出口。擁有第二大錫礦儲量的印尼同樣面臨著由于過度開采，資源品位下降，開采成本上升的問題。以印尼最大錫生產商天馬公司(PTTimah)為例，天馬公司的錫礦產量占印尼全國產量的近40%。數據顯示，近年來公司錫精礦產量呈現兩大趨勢，一是總產量持續下滑，從2010年的3.8萬噸系統性降低至2016年的2.4萬噸;二是伴隨著陸上礦山的資源枯竭，海礦占據了主要產出，開采成本被迫上升。　　由于全球主要錫礦產區均面臨著同樣的品位下降、產量下降的問題，在緬甸錫礦品位大幅度下降后，印尼錫礦能否給予補充也將是市場關注的重點之一。

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